加鼎衡远资本
长期、稳健、透明，为投资人的本金负责
管理团队
曾多先生是加鼎集团衡远资本的创始人，武汉大学法学和电气工程本科，多伦多大学EMBA，20年投资管理经验，屡次取得实盘大赛冠军，致力于实现资产长期、稳定、高效增值。
历史沿革
2006年启动机构投资业务，2019年在加拿大正式注册并开始拓展企业融资业务。2024年获香港证监会资管9号，机构融资6号牌照和证券交易1号牌照，开展全球化合规布局。
投融业务
自2006年起，我们专注于资产管理行业，夏普比率超过(1.4)，月度回撤保持在12%以内，获得了广泛的行业认可。自2019年起，我们积极支持企业融资，已成功实施多个典型案例。
风险和回报之间找到完美平衡
通过趋势跟随、仓位管理与衍生品对冲，在可控风险下获取长期复利回报。
我们的优势（Why Us)
多次荣获全球实盘大赛股指期货期权冠军和长期稳定盈利奖项，将四位大师的精华融入了主动管理的复合型趋势平衡策略中：长期集中押注（巴菲特）+ 战术性杠杆和对冲（索罗斯）的 Alpha 创造引擎，风险平衡（达利欧）+ 系统纪律执行（西蒙斯）的风险控制和资本效率框架，在风险调整后收益夏普比率上处于行业领先水平。以控制回撤为核心，顺应趋势，衍生品对冲提升抗风险能力，透明、负责、以本金安全为第一原则。
加鼎宏观多策略基金业绩表现 ：我们的目标不是跑赢所有年份，而是穿越所有周期
自2020年底至2025年10月18日，加鼎宏观多策略基金五年的累计涨幅达到了299%，同期标普指数作为业绩比较标准上涨了92%，相差200%，而加鼎基金单月最大回撤不到12%。1.5的夏普比率远超同期标普指数的0.75，代表每承担一单位风险，我们获得的超额回报是指数的两倍以上。我们让您的资金在承担更低风险的同时，实现最高效率可持续的复利增长。详细数据请参考上图，绿线代表标普500指数ETF(SPY)，蓝线则为加鼎宏观多策略基金。
加鼎稳健收益基金业绩表现
自2019年至2025年2月7日，经历了两次熊市考验，加鼎稳健收益基金的累计涨幅仍然达到了50%，平均年化收益8%。稳健收益基金本质上属于固收+类产品，在收益目标上期望获得比纯债类产品更高的收益。有效结合了稳健收益追求与低波低回撤控制，因此更适合稳健型投资者。详细数据请参考上图，蓝线代表年化收益3%的国债，紫线则为加鼎稳健收益基金。
策略方法(How We Invest)
复合型趋势平衡（衡远策略）：追求卓越回报的同时，将风险与回报完美平衡（衡），从而实现长远（远）的超额增长。定位：主动管理型、Alpha驱动、中低频对冲策略，通过市场结构信号判断方向，只在趋势明确时承担风险，轻杠杆、动态风险预算，先守再攻，使用波动工具对冲系统性风险，提升净值曲线平滑度。在上涨周期跟上节奏，在下跌周期尽量少亏。
加鼎宏观多策略基金2021-2022年收益分析
在2021年的牛市中，标普指数上涨了30%，而加鼎宏观多策略基金则实现了超过100%的收益，显著超越了市场表现。2022年的熊市，尽管标普指数遭遇20%的下跌，纳斯达克的最大跌幅更是接近40%，但价道资本稳健应对，只微跌了1%。两年合计标普SPY的收益仅为6%，而宏观多策略基金的收益则高达110%。详情请见上图，绿线表示标普500指数ETF(SPY)，蓝线代表加鼎宏观多策略基金。
加鼎宏观多策略基金2023-2024年收益分析
在2023年和2024年的市场回暖中，宏观多策略基金在投资者对熊市的忧虑中主动扩大投资，成功把握了以七姐妹科技股为核心的上涨机会。标普指数在这两年中累计上涨58%，而宏观多策略基金则实现了73%的增长，成功在熊市中维持稳定，在牛市中引领收益，获得了难能可贵的超额回报。详细情况请参考上图，绿线代表标普500指数ETF(SPY)，蓝线则是宏观多策略基金。
2024年加鼎衡远资本总结
我们为不同类型的客户提供量身定制的投资方案，其中加鼎稳健收益基金和宏观多策略基金的年化目标收益率分别设定为8%和20%。截至目前，尽管经历了多次市场波动，这两只基金均成功达成了预期的收益目标，所有客户都实现了正向收益。2024年，作为旗舰基金的宏观多策略基金增长了35%，通过主动管理和利用衍生品工具，捕捉全球市场的高增长趋势和短期波动性溢价，远超同期主要股指回报，展现出强大的Alpha创造能力......
节奏控制和仓位管理是获胜的核心——访全球赛长期稳定盈利奖季军 曾多
曾多，参赛昵称“期多多”，在今年第十二届全球衍生品实盘交易大赛中，他获得了长期稳定盈利奖第三名的好成绩。面对期货日报记者的采访，他说：“我已经连续参加了多届比赛，之前也获过奖，当得知再次荣获比赛奖项的那一刻，其实我的内心很平静。这次成绩更多是系统执行的结果，而不是运气的爆发。真正让我欣慰的是，我构建的交易体系在长周期、大资金条件下依然稳定可复现。”......
